昆山创业控股3月30日起将发行20亿元公

昆山创业控股3月30日起将发行20亿元公司债

昆山创业控股3月30日-4月1日将发行20亿元7年期公司债，票面利率为4.70。昆山市创业控股有限公司3月27日发布公告称，公司下周一(3月30日)起将治白癜风哪一个医院最好发行20亿元公司债券。根据公告，本期债券期限为七年，采取固定利率情势，票面年利率为4.70，在存续期内固定不变。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。债券发行期限为3个工作日，即自发行首日(2009年3月30日)至2009年4月1日。本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的点向机构投资者公然发行两种方式。在上医治白癜风最好方法海证券交易所市场预设发行总额15亿元，在承销团成员设置的点预设发行总额5亿元。当上海证券交易所市场预设发行总额认购不足时，则主承销商有权将剩余数量一次性回拨至承销团成员设置的点。经昆山市人民代表大会常务委员会批准，昆山市人民政府授权昆山市财政局与发行人签署《投资建设与转让收购(BT)协议书》(以下简称"《BT协议》"）；并经昆山市人民政府批准授权，昆山市财政局、中国工商银行股份有限公司苏州分行(监管银行、质权人、债权代理人)、发行人共同签署《应收账款质押合作协议》，以《BT协议》产生的应收账款为本期债券作质押担保；《BT协议》约定发行人以代建权(BT)方式运作昆山市区域供水管延伸工程和昆山市污水管完善工程项目，代建投资总额为36.23亿元，产生的应收账款为54.50亿元，自2009年起分九年偿付。本次债券发行完成后10个工作日内，中国工商银行股份有限公司苏州分行将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。经中诚信国际信誉评级有限公司综合评定，发行人的长时间主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。债券主承销商为中国银河证券，副主承销商为东吴证券，分销商为联合证券。本期债券召募资金总额为20亿元，将全部用于昆山市污水管完善工程项目、昆山市区域供水管延伸工程项目、昆山市第四水厂一期工程项目和昆山市饮用水质提升工程项目的建设。

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